Rodolphe Cavroy

Avocat associé

Rodolphe est avocat associé au sein de Kalliopé, dont il dirige la pratique Banque – Finance – Fonds réglementés. Il fait également partie des équipes Corporate – M&A – Private Equity, Énergie et infrastructures et Compliance – RSE.

Avocat au Barreau de Paris depuis 2003, il intervient pour des entreprises comme pour des institutions financières, banques, sociétés de financement et fonds de dette, ainsi que des fonds d’investissement, family offices et sociétés de gestion, et les accompagne aussi bien en conseil qu’en contentieux.

Il dispose d’une expérience de près de 20 ans en financements structurés, notamment les financements d’acquisitions (LBO, MBO, etc.) et financements immobiliers, ainsi qu’en matière de financement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, et en financement de Partenariats Public-Privé.

Il a, en particulier, développé une forte expertise en financements d’acquisitions (LBO, MBO, etc.) côté emprunteur.

Il accompagne également des fonds et société de gestion aussi bien sur les aspects règlementaires liés à leur activité que dans la mise en place de leur documentation ou produits, ou encore leurs opérations courantes ou plus exceptionnelles. Il dispose, à cet égard, d’une grande expertise en matière d’organismes de placement collectif immobilier (OPCI).

La complémentarité de ses compétences lui permet de proposer des solutions globales, pragmatiques et efficientes à ses clients.

Rodolphe intervient enfin sur des dossiers en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private equity, en synergie avec ses associés.

Expertises

Banque – Finance – Fonds réglementés

Compliance – RSE

Corporate – M&A -Private Equity

Énergie et infrastructures

Expérience juridique

Financements d’acquisitions (LBO, MBO, Mezzanine, etc.)

audits juridiques
structuration
rédaction / revue des documents de financement
rédaction / revue des documents de sûretés
préparation / revue des CPs
assistance à la mise en place et suivi

Financements immobiliers

audits juridiques
structuration
rédaction / revue des documents de financement
rédaction / revue des documents de sûretés
préparation / revue des CPs
assistance à la mise en place et suivi

Financements de projets (EnR) / PPP

audits juridiques
structuration
rédaction / revue des documents de financement
rédaction / revue des documents de sûretés
préparation / revue des CPs
assistance à la mise en place et suivi

Sociétés de gestion

structuration et constitution
suivi réglementaire
relations et contrats avec les prestataires, les autorités, etc.
réorganisations, fusions & acquisitions, restructurations

Fonds réglementés

structuration et constitution
suivi réglementaire
relations investisseurs
relations prestataires
relations autorités
assistance lors des investissements / désinvestissements

Expérience sectorielle

Banque – assurance
Énergies renouvelables
Investissement immobilier
Promotion Immobilière
Transports

Barreau d'affiliation

Paris

Langues

Français, Anglais

Parcours professionnel

Depuis 2013 / Avocat associé, Kalliopé, Paris
2008-2013 / Avocat, Banque – Finance, De Pardieu Brocas Maffei, Paris
2003-2008 / Avocat, Krief Gordon et Associés (SBKG), Paris

Parcours académique

2003 / CAPA
2001 / Université de Paris X-Nanterre, DEA Droit Privé

Affiliations

• Membre de l’AFG (Association Française de la Gestion Financière)

Son engagement

Passionné de sports équestres, Rodolphe est engagé dans la promotion et la défense du monde équestre et du bien-être équin.

Références récentes

Conseil de Neoen dans le cadre de la cession d’un portefeuille d’actifs solaires photovoltaïques de 400 MWc à Verso Energy.
Conseil d’un asset manager allemand dans le cadre de la restructuration de sociétés de portefeuilles détenant des actifs immobiliers (TUP, Fusions, etc.)
Conseil d’une entreprise française du secteur de l’énergie dans le cadre de l’acquisition de deux projets de parcs éoliens d’une capacité totale envisagée de 21 MW (y compris les aspects réglementaires, transactionnels et financiers).
Conseil d’une institution financière française sur l’émission d’obligations convertibles par une filiale d’un groupe de sociétés spécialisées dans les cures thermales.
Conseil d’un fonds de private equity dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au sein d’un groupe spécialisé dans le PVC.
Conseil d’une entreprise du digital dans le cadre de son OBO sponsorless n°2.
Conseil d’une compagnie d’assurance dans le cadre d’un projet d’acquisition de complexe hôtelier en plein air.
Conseil du Groupe Lexom dans le cadre de la mise en place d’un financement LBO.
Conseil du Groupe I4S dans le cadre du refinancement d’un LBO.
Conseil d’un prêteur dans le cadre de la mise en place d’un financement bridge.
Conseil d’un emprunteur dans le cadre du refinancement d’un LBO.
Conseil de l’Actionnaire majoritaire et des investisseurs financiers dans le cadre du MBO sponsorless secondaire réalisé sur le groupe Legal2Digital (leader français des annonces légales).
Conseil des Fonds Galiena Capital et Spice Capital dans le cadre de leur LBO sur le groupe Extruflex spécialiste des matériaux isolants à base de PVC.
Conseil de Cap Invest dans le cadre de son LBO minoritaire sur le groupe Passage du Désir.
Conseil de (i) legal2digital, acteur majeur des services de publicité juridique et des formalités liées à la vie des entreprises, (ii) la direction et (iii) certains vendeurs (Galiena Capital) dans le cadre de la structuration juridique, des aspects corporate et du financement bancaire d’un MBO sans sponsor.
Conseil des sociétés Galiena Capital et Genex Holding (Genex Group) dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit d’un montant maximum en principal de vingt-deux millions d’euros ayant pour objet de financer l’acquisition de 100% des actions de la société Genex via la société Genex Holding.
Conseil d’un groupe pharmaceutique dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit LBO d’un montant de 455 millions d’euros.
Conseil d’un gestionnaire d’actifs dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit LBO d’un montant de 5 millions d’euros.
Conseil d’un acteur français des énergies renouvelables dans le cadre de la conclusion d’un contrat de prêt ayant pour objet de financer la construction puis l’exploitation d’un parc éolien « Teillé » situé dans le département de la Loire Atlantique, pour un montant de 23.730.000 euros.
Conseil d’un fournisseur d’équipements et de solutions industrielles dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit immobilier d’un montant de 21 millions d’euros.
Conseil d’un fonds immobilier, en qualité d’émetteur, dans le cadre d’un emprunt obligataire immobilier d’un montant de 30 millions d’euros.
Conseil d’un fonds immobilier, en tant que société de gestion de portefeuille, en vue de la réorganisation du groupe dans son ensemble.
Conseil d’un acteur français des énergies renouvelables dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit éolien d’un montant de 58 millions d’euros.
Conseil d’un fonds d’investissement luxembourgeois dans le cadre de la structuration d’un OPCI (organisme de placement collectif immobilier) professionnel dédié à la location d’immeubles de bureaux situés à Paris.